В тридцатые годы прошлого века в Москве известный писатель, сочинявший пьесы, попал в беду. Власти сочли его работу неблагонадёжной. Постановку по его произведению сняли с репертуара, а самого его исключили из литературного объединения. В это тяжёлое время он познакомился с женщиной по имени Маргарита. Она была очень красива, но глубоко несчастлива в семейной жизни.
Между ними зародилось чувство. Под впечатлением от этих событий драматург начал работу над новым произведением. В него вошли люди из его собственного круга. Среди героев появился и загадочный Воланд — образ, навеянный одним иностранцем, с которым автор был знаком.
