Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, заставляя юношу голодать и ютиться в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, он пошёл на крайние меры — продал часть органов, а потом занялся нелегальным промыслом, выслеживая демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо из потустороннего мира, у которого вместо головы торчала бензопила.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита не позволил ему умереть. Существо слилось с телом парня, став его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению, а его руки и ноги научились превращаться в работающие бензопилы.
Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу, снова отправив охотиться на демонов. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого и замкнутого Аки, а также вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. Но больше всего его мысли заняла загадочная начальница Макима, в которую он безнадёжно влюбился.
